富瑞維持微盟集團(tuán)[買入]評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)23港元-電商頭條電商資訊

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8月17日消息，富瑞發(fā)表研究報(bào)告稱，微盟集團(tuán)上半年SaaS業(yè)務(wù)收入按年增長80％至5.5億元人民幣，商家解決方案業(yè)務(wù)則按年升64％至4.1億元人民幣，在SaaS及商業(yè)解決方案業(yè)務(wù)的表現(xiàn)較預(yù)期為佳，亦指其非國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈虧損較預(yù)期好，予目標(biāo)價(jià)23港元及維持買入評(píng)級(jí)。

該行表示，受惠于SaaS業(yè)務(wù)的每用戶平均收入增長，及商家解決方案的收入高速增長，公司的大客業(yè)務(wù)、生態(tài)系統(tǒng)及全球化策略等公司長期增長的主要范圍，在今年上半年錄得一定進(jìn)展，亦指管理層在電話會(huì)議上表示，明年在研發(fā)商業(yè)營運(yùn)系統(tǒng)的投資及研發(fā)人員的數(shù)目上升速度將會(huì)放緩，亦將于今年底公布新商業(yè)營運(yùn)系統(tǒng)。

同日，瑞信、大摩也相繼給出評(píng)級(jí)。大摩稱，雖然微盟集團(tuán)進(jìn)取的投資策略影響盈利，但相信對(duì)其基本面的憂慮已過分反映，已計(jì)入監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)后，仍有上升空間，維持予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由25港元降至15港元。

瑞信則表示，下調(diào)微盟集團(tuán)目標(biāo)價(jià)，由27港元降至20.8港元，評(píng)級(jí)維持“跑贏大市”，并將集團(tuán)今年收入預(yù)測(cè)調(diào)升1%，明年及2023年則降2%及5%。該行指出，雖然上半年收入勝預(yù)期，但集團(tuán)管理層考慮到宏觀不明朗及政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)今年的指引維持不變。

根據(jù)微盟集團(tuán)2023年上半年業(yè)績(jī)，微盟營收13.83億元，同比增長44.5%；毛利7.66億元，同比增長81.8%。其中，微盟數(shù)字商業(yè)收入9.59億元，同比翻倍增長。

具體而言，微盟集團(tuán)數(shù)字商業(yè)收入達(dá)9.59億元，同比增幅達(dá)107.6%，主要由訂閱解決方案和商家解決方案推動(dòng)。代表SaaS業(yè)務(wù)的訂閱解決方案錄得收入5.49億元，同比增長159.2%；SaaS產(chǎn)品付費(fèi)商戶達(dá)101867名，同比增長15.2%，每用戶平均收益5395元，較上年提升56.5%。

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