瑞信維持微盟集團[跑贏大市]評級目標價20.8港元-電商頭條電商資訊

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8月17日消息，瑞信發(fā)表研究報告稱，下調(diào)微盟集團目標價，由27港元降至20.8港元，評級維持“跑贏大市”，并將集團今年收入預測調(diào)升1%，明年及2023年則降2%及5%。而每股盈利預測相應分別下調(diào)228%、140%及109%，料2021至2023年各年每股虧損分別17分、13分及5分人民幣；以反映競爭增加、監(jiān)管挑戰(zhàn)及經(jīng)營開支上升。

該行指出，微盟今年上半年收入為13.8億元人民幣，按年上升44.5%（或經(jīng)調(diào)整基礎(chǔ)計按年升31.7%），較該行預期高26%。至于經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.19億元人民幣，遠遜于該行早前預測的錄凈利潤9,100萬元人民幣，主要由于經(jīng)營開支增加。

該行表示，雖然上半年收入勝預期，但集團管理層考慮到宏觀不明朗及政策風險，對今年的指引維持不變。

與此同時，摩根士丹利也發(fā)表研究報告，指微盟集團上半年收入跑贏全年指引，受客戶穩(wěn)定增長、強勁ARPU上行、以及穩(wěn)定的毛利率所帶動。

報告稱，雖然其進取的投資策略影響盈利，但相信對其基本面的憂慮已過分反映，已計入監(jiān)管風險后，仍有上升空間，維持予“增持”評級，目標價由25港元降至15港元。

截至發(fā)稿，微盟集團報價10.4港元/股，漲4.42%，市值為268.73億港元。

昨日晚間，微盟集團發(fā)布2023年半年報。上半年，微盟營收13.83億元，同比增長44.5%；毛利7.66億元，同比增長81.8%。其中，微盟數(shù)字商業(yè)收入9.59億元，同比翻倍增長。

財報顯示，2023年上半年，微盟集團數(shù)字商業(yè)收入達9.59億元，同比增幅達107.6%，主要由訂閱解決方案和商家解決方案推動。代表SaaS業(yè)務(wù)的訂閱解決方案錄得收入5.49億元，同比增長159.2%；SaaS產(chǎn)品付費商戶達101867名，同比增長15.2%，每用戶平均收益5395元，較上年提升56.5%。

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