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    巨頭轉(zhuǎn)身!一份財報-看清了阿里可怕的一面!-行業(yè)資訊電商資訊

    2023-01-19| 13:55|發(fā)布在分類/淘寶知識|閱讀:60

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    巨頭轉(zhuǎn)身!一份財報-看清了阿里可怕的一面!

    在不確定性籠罩著整個互聯(lián)網(wǎng)的時刻,又迎來了財報季。

    8月3日晚,作為首個收到巨額罰單的巨頭,阿里率先發(fā)布了2022財年第一季度財報,根據(jù)阿里巴巴的財年計算方式,

    此次財報實際指的就是2023年第二季度的財務(wù)表現(xiàn)。

    就在公布財報的當(dāng)天晚上,阿里還宣布了另一個重磅消息,原先100億美元的回購總額將提升為150億美元,如果最終完成,這將是阿里史上最大規(guī)模的股份回購計劃,也將創(chuàng)下中國企業(yè)的最高回購紀(jì)錄。

    今年上半年,隨著國家反壟斷監(jiān)管與調(diào)查的不斷收緊,中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛栽了跟頭,體量龐大的阿里首當(dāng)其沖,業(yè)績壓力與輿論壓力紛至沓來。

    因此,無論從時間還是具體透露出的信息上,這份財報的意義都非比尋常,從中可以發(fā)現(xiàn)一個試圖完成進(jìn)化的阿里巴巴。

    一、與時俱進(jìn),巨頭轉(zhuǎn)身!

    過去半年,阿里巴巴走得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。

    內(nèi)有國家反壟斷調(diào)查的數(shù)次約談,

    在主要業(yè)務(wù)被納入監(jiān)管軌道,收到巨額罰單后,阿里的業(yè)績受到明顯影響。

    巨頭轉(zhuǎn)身!一份財報-看清了阿里可怕的一面!

    外臨京東、拼多多的同行競爭壓力,還有抖音、快手、小紅書這些平臺,不斷試圖切割流量的觸角。

    更讓阿里覺得驚懼的是,2023年底,拼多多以7.88億的年活躍用戶,首次超過淘寶,行業(yè)寶座的位置被人動搖,外界更覺得阿里四面楚歌,消極評價到處傳播。

    從此次公布的第二季度財報來看,阿里營收增速放緩,不及市場預(yù)期,外界的猶疑勢必還將存在一段時間。

    今年阿里二季度的營收為人民幣2057.40億元,不及雅虎分析師的平均預(yù)期2103億元。

    增速上雖然比去年同期增長了34%,但環(huán)比放慢了10個百分點,僅與受疫情影響嚴(yán)重的2023年一季度增速持平。

    在利潤表現(xiàn)上,今年二季度的凈利潤為434.4億元,雖高于市場預(yù)期的293.31億元,但對比上年同期的475.91億元,同比下降8.7%。

    但不可否認(rèn)的是,阿里巴巴仍十分賺錢。

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    凈利潤的下降,必須考慮到在增長性業(yè)務(wù)以及螞蟻集團(tuán)業(yè)績的影響,今年二季度,阿里共繳納了91億元的罰款,因此凈利潤的下降,并不直接意味著阿里盈利能力的下降。

    針對上一季度,因反壟斷遭受巨額罰款,阿里出現(xiàn)首次虧損的窟窿,在本季度,被阿里成功的找補(bǔ)回來了。

    逆風(fēng)飛翔中重新恢復(fù)盈利,這絕非一件易事。

    那么阿里都是在哪些方面,補(bǔ)上這個窟窿的呢?

    在阿里巴巴的各項業(yè)務(wù)板塊中,

    核心電商板塊保持穩(wěn)健增長。

    淘寶天貓平臺

    月活躍用戶單季增長1400萬至9.39億;淘寶特價版年度活躍用戶增長至超1.9億。

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    (圖片來源:阿里巴巴官網(wǎng))

    跨境及全球零售方面

    ,今年二季度實現(xiàn)108.00億元的收入,相較2023年同期70.12億元增長54%。

    而得益于跨境訂單和國際零售業(yè)務(wù)訂單量的快速增加,

    菜鳥網(wǎng)絡(luò)

    也繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在剔除內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易收入后,本季度收入116.01億元,同比增長50%,同時菜鳥裹裹的訂單量,也同比增長63%。

    新零售

    是此次財報中最突出展示的業(yè)務(wù)線。阿里巴巴的社區(qū)商業(yè)平臺商品交易額環(huán)比增長了200%,首次并入財報的高鑫零售,線下門店已達(dá)235家,線上訂單同比增長了28%。

    本地生活服務(wù)板塊

    是阿里新一輪組織架構(gòu)調(diào)整的重點,此次由餓了么、高德、飛豬組成的本地生活業(yè)務(wù),備受期待。

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    盡管餓了么同比超50%的訂單量增長成績亮眼,但考慮到去年同期疫情期間的影響,本地生活服務(wù)板塊是否已真的形成合力,還有待時間的檢驗。

    這個營收增速和利潤均不樂觀的財報季,當(dāng)然不能與全盛時期作比,但在多賽道多引擎效應(yīng)以及多元化布局的推動下,透露出阿里走上了自我革新之路的關(guān)鍵信息

    各方面布局開始握指成拳的阿里,在謀求營收增長的“多端策略”上,盡管尚未取得顯著效果,但也已初見成效。

    二、淘寶下降,阿里云承壓

    阿里正在做的一件事是:試圖降低對于淘寶的依賴。

    放眼全球,在用戶數(shù)上,二季度阿里巴巴生態(tài)體系全球年度活躍消費(fèi)者增長至11.8億,包括9.15億國內(nèi)用戶和2.65億的海外用戶。

    在用戶增速上,相比今年3月底,共新增了4500萬用戶,其中,中國零售市場的月度活躍用戶在9億用戶的基數(shù)上,也可喜的增長了1400萬。

    阿里如今的體量是任何電商平臺都難以比肩的。

    然而這同時意味著流量危機(jī)的到來。

    9億多國內(nèi)用戶意味著,阿里基本覆蓋了全國擁有購買能力和購買條件的,幾乎全部主流消費(fèi)人群。

    在國內(nèi)市場基本開拓完畢的情況下,用戶增長乏力的阿里,只能想辦法從其他地方尋找增量。

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    (圖片來源:阿里巴巴官網(wǎng))

    于是我們可以看到,二季度海外用戶增速非??欤谛略?500萬人后達(dá)到2.65億,在這次的新增用戶中,貢獻(xiàn)了56%的占比。

    除此以外,阿里巴巴董事會主席張勇在財報電話會議上解釋,阿里現(xiàn)在布局的是

    “多端策略”

    ,即通過對于不同用戶在不同場景下不同需求的捕捉,形成一個手機(jī)端APP矩陣,以此打破淘寶天貓的流量困境。

    去年3月正式上市的“淘寶特價版”,就是一個獲得了檢驗的典型例子。

    這款主打性價比的APP,是淘系電商布局下沉市場的關(guān)鍵棋子,光是二季度,就為阿里帶來1000萬的新增用戶,成為過去一年淘系最大的業(yè)務(wù)增量之一。

    這一結(jié)果也反應(yīng)在財報中,以淘寶為核心的收入占比,在阿里巴巴總收入中的份額,從去年同期的46%降為39%。

    曾經(jīng)通過一個淘寶,去滿足所有需求的時候已經(jīng)過去了。更加細(xì)分和差異化的打法,將能夠使人群獲得更加精準(zhǔn)的服務(wù)。

    云計算是阿里巴巴一條早已公開的第二增長曲線。

    近些年,各大互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算的關(guān)注度越來越高,投入越來越多。截至目前,阿里云都是國內(nèi)云計算領(lǐng)域無可爭議的第一名,二、三名的位置則在華為云與騰訊云之間搖擺不定。

    這個潛力巨大的增長引擎,在第二季度為阿里云帶來161億元的營收,同比增長29%,連續(xù)第三個季度實現(xiàn)盈利。此外,第一次被納入阿里云的釘釘,也成為一大看點。

    但阿里云本財年的業(yè)績?nèi)源嬖诓淮_定性:一來某大客戶受限于環(huán)境因素改換了供貨方,停止了阿里云的服務(wù),二來在線教育行業(yè)剛剛經(jīng)歷地震,導(dǎo)致云計算業(yè)務(wù)收入增速開始放緩。

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    云計算已成為商業(yè)社會基礎(chǔ)設(shè)施的一部分,是一個需要長期持續(xù)投入的大賽道,其業(yè)務(wù)價值將隨著時間的積累日益釋放出更大的價值。

    同時,如何面對類似前述提到的不確定性因素,將是阿里巴巴第二增長曲線維持穩(wěn)定增長需持續(xù)面對的考驗。

    總的說來,阿里多元化布局,降低淘寶依賴度的做法,就好比為自己又多配了幾個引擎,而多年沉淀的阿里云,服務(wù)各行業(yè)的數(shù)字化,將在未來成為阿里的重要增長來源,承載著阿里對另一片藍(lán)海的展望。

    三、增長不能停!

    此時阿里的一舉一動,都牽動著市場的神經(jīng),外界最關(guān)心的莫過于:

    阿里接下來會怎么做?

    電商業(yè)務(wù)增速放緩之際,迫切尋找新增長點的阿里巴巴,眼下正試圖完成一場進(jìn)化:一方面是對于多元化的布局,另一方面是對于高潛力業(yè)務(wù)的重視。

    首先,這些新的業(yè)務(wù),需要掌握科學(xué)技術(shù)的年輕人來貢獻(xiàn)創(chuàng)造力、提供新的視角。

    去年以來,互聯(lián)網(wǎng)大廠的年輕人軍備競賽就愈演愈烈。

    上周,阿里巴巴正式開始2022屆應(yīng)屆畢業(yè)生校園招聘,這是阿里史上最大規(guī)模的一次校招,涉及113種崗位,其中45種都是首次招聘應(yīng)屆生。

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    (圖片來源:bilibili“阿里巴巴集團(tuán)招聘”)

    相比于馬云在任CEO時,對校招人數(shù)每年不超過300的嚴(yán)格控制,如今的阿里,相對于招一個經(jīng)驗老到,但或許不會把工作放在第一位的P7/P8,似乎更樂意招聘幾個剛畢業(yè),具備拼搏精神的P4/P5。

    其次,手拿鈔票的消費(fèi)者,才是阿里的最終目標(biāo)。

    在早已不是一家獨大的時代,消費(fèi)者、商家、品牌都有更多更自由的選擇權(quán),阿里回歸用戶的改變愈發(fā)急迫。

    此次財報電話會議上,阿里高層多次提到“用戶含金量”、“用戶體驗”等詞語。張勇表示,面對細(xì)分用戶的細(xì)分需求,未來推出更多針對細(xì)分場景的產(chǎn)品,將是阿里的一項重要命題。

    巨頭轉(zhuǎn)身!一份財報-看清了阿里可怕的一面!

    (來源:bilibili李榮茂)

    在財報電話會議問答環(huán)節(jié),有人就此前此前網(wǎng)傳“阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng)”的消息向張勇提問。

    張勇如是答道:“平臺之間用戶、信息、數(shù)據(jù)的循環(huán)一定能帶來社會價值。如果能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通,一定能夠帶來新的改革紅利。”這一積極信號的釋放,又帶來一種新的可能。

    欲戴皇冠,必承其重。

    今年或許是阿里巴巴被最多討論未來前景的一年吧。

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