瑞銀首予京東物流買入評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)56.3港元-物流服務(wù)電商資訊

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7月2日消息，瑞銀發(fā)表報(bào)告，認(rèn)為投資者對(duì)京東物流外部客戶增長(zhǎng)擔(dān)憂過(guò)度，預(yù)計(jì)其來(lái)自外部客戶的銷售貢獻(xiàn)將從2023年的47%上升到2023年的60%，而受人員效率和資產(chǎn)利用率的提高推動(dòng)，營(yíng)業(yè)利益率將從2022年開(kāi)始持續(xù)擴(kuò)大，首次給予京東物流買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)56.3港元。

瑞銀解釋，根據(jù)灼識(shí)諮詢（CIC）預(yù)測(cè)，由于對(duì)專業(yè)和專項(xiàng)物流服務(wù)的需求不斷增加，中國(guó)的綜合供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到3.2萬(wàn)億元人民幣，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%，市場(chǎng)仍有進(jìn)一步整合潛力。

該行預(yù)測(cè)在2023年至2023年，京東物流的外部客戶收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為43%，主要是由以下因素驅(qū)動(dòng)，包括對(duì)京東的第三方賣家和其他電子商務(wù)平臺(tái)的滲透率上升，以及優(yōu)質(zhì)快遞的擴(kuò)張，而兩者都有京東的高服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)大的品牌形像和不斷擴(kuò)大的物流網(wǎng)絡(luò)作支撐。

同一時(shí)間，高盛公司恢復(fù)跟蹤京東物流，評(píng)級(jí)買進(jìn)，目標(biāo)價(jià)58.50港元。

根據(jù)京東物流2023年一季度業(yè)績(jī)，京東物流一季度收入224億元，同比增長(zhǎng)64.1%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。

截至2023年3月31日止三個(gè)月，京東物流的銷售及市場(chǎng)推廣開(kāi)支、研發(fā)開(kāi)支以及一般及行政開(kāi)支合計(jì)22億元。營(yíng)業(yè)成本及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括股份支付開(kāi)支人民幣4億元。

京東物流此前披露的招股書顯示，美銀證券、高盛、海通國(guó)際為其聯(lián)席保薦人，瑞銀集團(tuán)為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

營(yíng)收數(shù)據(jù)上，在2018、2019及2023年，京東物流營(yíng)收分別為人民幣379億元、498億元和734億元，其中2023年同比增長(zhǎng)31.6%，2023年同比增長(zhǎng)47.2%。

截至發(fā)稿，京東物流報(bào)價(jià)41.05港元/股，跌2.96%，市值為2538.11億港元。

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