中國世界工廠地位或被東南亞替代

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在之前，中國一直是一個制造業(yè)大國，是世界工廠”，但是，隨著東南亞制造業(yè)的崛起，似乎這個工業(yè)大國地位也已經(jīng)不保了，跟幕思城電商一起來了解下是怎么回事吧。

2023年中期以來，網(wǎng)上滿是中國制造業(yè)面臨貿(mào)易摩擦的嚴(yán)重沖擊，大量制造業(yè)工廠正在向海外尤其是越南大規(guī)模轉(zhuǎn)移的消息，中國經(jīng)濟似乎正面臨重大危機。

政治學(xué)學(xué)者施展去年從北到南對越南做了深入調(diào)研，結(jié)果證實了他的理性分析，制造業(yè)大規(guī)模的遷移不大可能，所謂的轉(zhuǎn)移”，實際上是中國供應(yīng)鏈的溢出”。但他也承認，在新冠疫情全球肆虐的當(dāng)下，世界秩序正在經(jīng)歷一些深刻的變化，這些變化或?qū)Q定中國未來50年的發(fā)展。

劃重點

疫情帶來的主要變化不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了，而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴(yán)重的破壞

假如西方重建起了安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，有可能會導(dǎo)致中西之間形成兩套平行的生產(chǎn)體系

對供應(yīng)鏈去武器化”感到憤怒的人，缺乏換位思考能力

別讓某某跑了”是偽焦慮，如果你天天叫著別讓某某跑了”，人家還真是非跑不可了

未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù)，但政治全球化可能會發(fā)生倒退

01下一站，越南?

去年我和團隊去了兩次越南，兩次加在一起有大半個月時間。我們在越南調(diào)研的密度極高，早上9點出門一直到晚上10點回酒店，每天都是這樣的密度，同行的社會學(xué)老師說，我們大半個月完成了別人2~3個月的調(diào)研。

為什么是越南?說起下一個世界工廠，我們會自然聯(lián)想到兩個國家，印度和越南，印度，我一開始就排除了。的確，印度憑借人口數(shù)量大和人口年齡結(jié)構(gòu)年輕的優(yōu)勢，有可能躋身下一個世界工廠的候選人，但大多數(shù)人并不知道，印度的十幾億人口實際被切分成了幾千個勞動力市場，原因就在于它的幾千個種姓。

在印度的四大種姓之下還有大量的亞種姓，每個(亞)種姓在其分化出來的時候，都對應(yīng)于一種職業(yè)。對于不同的(亞)種姓，宗教給予的來世的承諾，此世的期待不同。所以企業(yè)對于不同(亞)種姓的員工，沒有辦法按照同一個方式來進行有效激勵，這對于發(fā)展制造業(yè)很不利。

有一個現(xiàn)成的案例，國內(nèi)某重型機械制造商去印度設(shè)廠后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)毓と酥杏袀€小伙子特別能干，決定提拔他當(dāng)小組長。然而這個小伙子是最低種姓的首陀羅，吠舍種姓(地位高于首陀羅)的工人堅決不肯讓他當(dāng)小組長，鬧到罷工。再加上其他問題，導(dǎo)致該制造商最終放棄在印度建廠。

但還是能夠看到有些中國公司近年來到印度設(shè)廠，比如一些國產(chǎn)手機廠商。但我調(diào)研的結(jié)果是，它們這么做，更大的目的是為了應(yīng)對印度的關(guān)稅。這些廠商在當(dāng)?shù)刂饕峭瓿勺詈唵蔚慕M裝環(huán)節(jié)，上游的零部件依然需要從中國運過去。

莫迪政府推出了一個國家層面的政策，以推動印度制造”，這個政策的中心思想是用高關(guān)稅來保護本國弱小的制造業(yè)，高關(guān)稅意味著在印度國內(nèi)生產(chǎn)的東西在世界市場失去了競爭力，所以剛說的過去設(shè)廠的公司，基本上是服務(wù)于印度的國內(nèi)市場，很難出口。再加上印度的基礎(chǔ)設(shè)施太差，政府效率不太高，等等，都使得印度要成為世界工廠的難度很大。

另一個熱門的候選人就是越南了。通過實地調(diào)查我們想解答以下幾個問題：

都說中國向越南遷移，到底是什么在遷移?這里包含兩個分問題，具體什么產(chǎn)業(yè)在遷移，以及遷移的究竟是制造業(yè)的全流程，還是其中的部分環(huán)節(jié)?

遷移和產(chǎn)業(yè)的科技含量是否有關(guān)系?

遷移和企業(yè)的規(guī)模是否有關(guān)系?因為不同規(guī)模的企業(yè)往外遷移的時候，所依憑的資本路徑有可能不一樣。

我直覺上推測，這一輪遷移中，有大量中國人跑出去投資了，那么到底有沒有?有的話占多大比例?

在我的上一本書《樞紐》里，基于對中國制造業(yè)的研究，我提出了一些假想。這些假想包括：遷移出去的是制造業(yè)的具體環(huán)節(jié)，而不是制造業(yè)整體;遍布世界的中國人在其中起著相當(dāng)大的作用。

這兩個假想在我的調(diào)研當(dāng)中全都得到了印證，并且印證的結(jié)果強化了之前的假想中國人參與的程度比我想的還要深，遷移出去的環(huán)節(jié)比我想的還要少。越南之行后，我對中國目前世界工廠的地位依然很有信心。

02信任崩壞了，然后呢?

我在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的一系列經(jīng)濟邏輯，并不會因為疫情發(fā)生實質(zhì)性的變化，疫情帶來的主要變化倒不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了，而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴(yán)重的破壞。

信任被破壞有可能使西方不計成本、不惜代價地去重建某些和安全相關(guān)”的產(chǎn)業(yè)。

什么是和安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)?這取決于中國和世界之間的互信被傷害到什么程度。安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)的定義邊界是動態(tài)變化的，不信任越深，被劃到安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)邊界中的產(chǎn)業(yè)就越多。

比如公共衛(wèi)生、信息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，過去打擊華為，已經(jīng)是對中國的某種不信任了。疫情之后，安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)邊界擴大的可能性是存在的。倒不是說在華為之外再去打”中興，而是說打”華為的同時捎帶手，某些核心產(chǎn)品不再向中國出口了。

西方世界有《瓦森納協(xié)定》，其中規(guī)定了某些最尖端的與安全相關(guān)的產(chǎn)品不許向中國出口。當(dāng)互不信任達到一定深度后，有可能會出現(xiàn)一個新的《瓦森納協(xié)定》。

安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)中占的比例不大。正因為是小比例，才可以不惜代價地去重建。但值得關(guān)注的問題是，通常來說，安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都和技術(shù)前沿路線緊密相關(guān)。

假如西方重建起了安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，有可能會導(dǎo)致很多產(chǎn)業(yè)跟中國形成兩套平行的生產(chǎn)體系。

中國跟西方在技術(shù)應(yīng)用層面有差距，但不大，在最前沿的技術(shù)上還是有代差，超精密制造，中國跟西方也存在代差。網(wǎng)上有一些人群情激奮，誰說中國不行了，中國厲害的很”。吹牛是沒有意義的。中國在應(yīng)用層上也許還有一定優(yōu)勢，但在基礎(chǔ)層就不行了。就基礎(chǔ)層而言，中國和世界還是差很遠，而應(yīng)用層如果沒有基礎(chǔ)層作為支撐的話，后勁會不足。

一旦形成兩套平行的生產(chǎn)體系，就會形成兩套平行的技術(shù)路線。技術(shù)路線在中國迭代的速度肯定會慢于西方，也許50年后中國跟西方能并駕齊驅(qū)，但是在這50年之內(nèi)中國幾乎沒有機會。

或許有人會說，互不信任沒什么大不了的，干脆封鎖個幾年，中國自己發(fā)展起來。這樣的想法非常愚蠢。中國的供應(yīng)鏈和市場是面向全球的，一旦外部世界覺得你不可信任，就不會再從你這里購買了，即使短期內(nèi)不得不從你這里購買，也一定會做其他儲備，長期來看最終傷害的還是我們自己。

我提出供應(yīng)鏈去武器化”，有人很憤怒，這些人非常短視，他們沒有能力換位思考。把自己放在其他國家的位置上來設(shè)想下，一個天天威脅你的人，你敢把性命攸關(guān)的事放在他那里嗎?

供應(yīng)鏈去武器化”什么意思?是你放棄拿它來威脅別人的能力”。舉個不太恰當(dāng)?shù)睦?，俄國在烏克蘭危機的時候，曾經(jīng)用它的油氣來威脅德國，對德國來說，確實從俄國買更便宜，但如果你以此威脅我，要求我在國際上不得不配合你的話，我是無法接受的，我就選擇不惜代價，重新鋪設(shè)別的油氣管道，幾年之后就不再需要你了，到那個時候俄國怎么辦呢?別人不需要你了，意味著少了一大塊市場。只有在承諾不會把油氣武器化的前提之下，才能持續(xù)地把油氣賣出去。同樣地，只有承諾了供應(yīng)鏈去武器化”，才能真的保住中國的供應(yīng)鏈。當(dāng)然光有承諾靠不住，還需要有一些制度性的安排。

03疫情考驗人性，但人性從來都經(jīng)受不起考驗

我認為，除非停擺兩三年，否則疫情對中國制造業(yè)還不至于有特別大的影響。從某種意義上，疫情有可能是個擠泡沫”的過程。疫情前苦苦掙扎的工廠，幾個月的現(xiàn)金流撐不住的話，就崩潰了。但是工廠崩潰了，并不代表需求沒有了，需求仍然在，只不過暫時被壓制住了。等到疫情過去之后，需求再回來，此時能夠活下去的工廠將會再次滿足需求，并且可以低成本地把死掉的那些同行工廠的設(shè)備、人員等等整合起來。所以這會是一個洗牌”的過程。

對于中國周邊的小國家來說，它們可能會面臨更大的問題。小國資本匱乏，回旋余地也小，一旦出問題，就可能導(dǎo)致系統(tǒng)性的崩潰。等到需求恢復(fù)，跟中國比起來，它們回血”的難度更大，速度也比中國更慢。

并且，只要疫情出現(xiàn)跨國性流行，企業(yè)們有可能會發(fā)現(xiàn)，中國比小國應(yīng)對疫情的能力更強。所以，疫情過后，不排除一些制造業(yè)會再回流中國，事實上最近已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)報道了。

有一種觀點認為，我們要將世界分為疫情前的世界”和疫情后的世界”，這種劃分有一定道理，但我并不認為是在制造業(yè)，或者說經(jīng)濟層面上會有那么大差別，我認為更多是在各國的相互信任關(guān)系層面，會有很大的變化。

一方面，中國跟西方國家之間的相互信任關(guān)系遭到很大破壞，另一方面，其他國家之間的相互信任關(guān)系也會遭到侵蝕，比如德國截胡”瑞士的口罩，意大利截胡”瑞士呼吸機等等。疫情考驗人性，但人性從來都經(jīng)受不起考驗。

04別讓某某跑了”是偽焦慮罷了

中國制造業(yè)強大的地方，并不在于生產(chǎn)要素價格低，而在于超級強大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

曹德旺的美國工廠有特殊性，玻璃對供應(yīng)鏈沒什么需求，所以他可以轉(zhuǎn)去美國，但是其他很多企業(yè)對供應(yīng)鏈?zhǔn)怯行枨蟮?，它們?nèi)ゲ涣嗣绹?，去了之后?jīng)營成本會大大增加的。

眾所周知，中國的富士康是蘋果的代工廠，一直為蘋果公司生產(chǎn)iPhone等產(chǎn)品。當(dāng)奧巴馬還任職美國總統(tǒng)時，與喬布斯有一次會談。當(dāng)時，奧巴馬問喬布斯：為什么蘋果公司前一年銷售的7000萬部iPhone、3000萬部iPad，幾乎都是在海外生產(chǎn)，難道這些工作不能回到美國國內(nèi)嗎?

喬布斯說：iPhone4就要上線了，需要做一個重大修改，當(dāng)時中國已是半夜12點，但富士康工廠的廠長一聲號令，12000人同時起床，8小時后產(chǎn)能就已經(jīng)規(guī)模化。如果在美國，別說8小時，8個星期也做不到。

聽起來心酸，但這就是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的力量。

什么樣的企業(yè)適合遷離中國，什么樣的企業(yè)不適合，可以畫一個象限，橫坐標(biāo)代表供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，縱坐標(biāo)代表勞動力成本在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的占比。

為什么強調(diào)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)”?因為今天各個工廠之間不再以產(chǎn)品來分工，而是以環(huán)節(jié)來分工，像拼積木一樣，每個工廠只生產(chǎn)特定形狀的積木。至于生產(chǎn)出來的積木具體是做什么用，取決于整個供應(yīng)鏈里各個環(huán)節(jié)如何動態(tài)組合。

這個象限中，勞動力成本占比低、供應(yīng)鏈復(fù)雜度高的，很難離開中國;供應(yīng)鏈復(fù)雜度低，勞動力成本占比高的，可以遷走，某種意義上也應(yīng)該遷走。對于勞動力成本占比高、供應(yīng)鏈復(fù)雜度也高的企業(yè)，是否轉(zhuǎn)走取決于市場，但如果轉(zhuǎn)走，要靠近中國，因為供應(yīng)鏈的主鏈還在中國;勞動力成本占比低，供應(yīng)鏈復(fù)雜度也低的，是否轉(zhuǎn)走也取決于市場，并且也沒必要非得靠近中國。

所以，我不建議籠統(tǒng)地說，某某產(chǎn)業(yè)、某某企業(yè)要轉(zhuǎn)走了，必須得看具體是什么產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)走的企業(yè)具體位于哪個象限。

最近媒體上說別讓日企跑了”，其實是一種偽焦慮”。比如，如果索尼跑了，索尼的中國工廠還在，而且這個工廠實際上已經(jīng)嵌合在整個中國的供應(yīng)鏈里了，如果這個工廠跑掉了，是不太容易活下去的。如果你天天叫著別讓某某跑了”，人家還真是非跑不可了，因為他覺得你要關(guān)門打狗”了。

中國肯定有身份焦慮，就像我在《樞紐》那本書里面提到的，一個崛起的大國走到十字路口的時候，過往的秩序、框架、意義、參照系都失效了。失效了之后，你不知道你是誰了，此時一定會有焦慮。與此同時，世界會有焦慮，因為中國崛起的速度太快了，規(guī)模又很大，必然會導(dǎo)致世界秩序出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的變化。

05全球化精神分裂”了

曹德旺在接受《新京報》時說，或許逆全球化的趨勢不可避免，并最終會成為定局。從制造業(yè)上來說，我倒不覺得會有逆全球化的過程。

未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù)，但政治全球化可能會發(fā)生倒退。怎么定義政治全球化?二戰(zhàn)之后，有了WTO、IMF這些機構(gòu)，跟二戰(zhàn)前比，在政治上全球化往前推進了。凱恩斯設(shè)計這些制度的時候，都是有深遠的政治考慮的，只不過他認為這些政治考慮需要通過經(jīng)濟的方式來落實。只有通過經(jīng)濟方案，才能確保各國之間的政治信任。我所說的經(jīng)濟全球化，指的絕不是類似于WTO這種機構(gòu)，而是指具體的經(jīng)濟活動過程。

我這次在越南訪談的感受是，疫情對經(jīng)濟全球化的影響仍然是有限的，你可以抬高關(guān)稅，但我有的是辦法來規(guī)避，而且都是合法的。就像我在《溢出》里提到的，蘋果百分之九十以上的錢存在愛爾蘭，基于當(dāng)?shù)靥厥獾亩愂照撸幸荒晁亩愔挥邪俜种泓c零零幾。某種意義上，正因為國界的存在，才給它提供了更大的規(guī)避空間。

至于WTO，我視其為一種政治全球化，因為它是以國家為單位來主導(dǎo)的，背后是國家意志，不是商人具體的活動。這次疫情導(dǎo)致國與國之間的信任受到很大傷害，這種傷害可能會使政治全球化出現(xiàn)倒退，表現(xiàn)為西方開始嘗試建立另外一套貿(mào)易秩序，把中國以及其他一些不太愿意遵守西方規(guī)則的國家屏蔽在外。

曹德旺認為逆全球化的趨勢不可避免，我猜他可能是從政治上的逆全球化對接到了經(jīng)濟上的逆全球化，但兩者之間未必有線性傳遞關(guān)系。我在《溢出》這本書里將這種思維稱為封裝式思維”本能地把各種問題都封裝在一起思考，政治空間則是用來封裝這些問題的外殼。

封裝式思維會簡化復(fù)雜的世界，以便塑造共識，并轉(zhuǎn)化出政治動員的效果。民族主義就是這種思維方式的典型表現(xiàn)。但它會遮蔽真實秩序，在這種思維模式下，我們對世界的理解和態(tài)度可能是扭曲的。

19世紀(jì)后期以來，國民教育在世界普及后，各國人民接受教育的底層思維都是封裝性思維。川普喊話讓美國企業(yè)回來”，也是受封裝性思維驅(qū)動，是以政治單元為單位來思考經(jīng)濟問題的。今天，經(jīng)濟和政治的空間高度不一致的情況之下，封裝性思維終于走到盡頭了，它亟需被突破。

今天的世界秩序存在一種精神分裂”的現(xiàn)象。人類自地理大發(fā)現(xiàn)以來，全球化的進程不斷向前推進，經(jīng)濟全球化不斷加深，以至于政治全球化的深度跟不上了。

從全球治理的角度說，當(dāng)政治全球化的速度跟不上經(jīng)濟全球化的速度，就會出現(xiàn)摩擦，全球化會出現(xiàn)一次退潮，但退潮無法真正解決問題，退潮之后會出現(xiàn)新的一輪漲潮，我對這一輪漲潮的趨勢判斷是商人秩序。

今天的全球治理秩序、經(jīng)濟治理秩序以國家為單位，但真實的經(jīng)濟過程越來越不以國家為單位在運行了，治理主體和治理對象之間不匹配了。未來一定會演化出類似企業(yè)聯(lián)盟的跨國組織，這個過程不會一蹴而就，可能需要幾十年，但遲早會往這個方向演化。

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