中國(guó)物流市場(chǎng)做跨境物流有哪些挑戰(zhàn)

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在物流市場(chǎng)，已經(jīng)有很多的快遞公司開(kāi)始發(fā)展自己的海外行業(yè)了，而對(duì)于物流市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，出海是機(jī)遇跟挑戰(zhàn)并存的，該怎么做物流的跨境出海規(guī)劃，可以跟著幕思城電商一起來(lái)了解一下。

整體出?，F(xiàn)狀

2012年以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出海持續(xù)高速發(fā)展，2023年融資次數(shù)差不多突破200起，這其中有四個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力：

(1)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)力溢出：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)力在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先水平，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，從創(chuàng)業(yè)公司到獨(dú)角獸公司紛紛出海;

(2)新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)少/人口紅利/產(chǎn)業(yè)升級(jí)慢：以印度、東南亞和非洲等地區(qū)為代表的新興移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，且眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有大量機(jī)會(huì);

(3)發(fā)行渠道優(yōu)勢(shì)：中國(guó)的智能手機(jī)品牌在海外市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，2023年占據(jù)了全球48%的市場(chǎng)份額，成為移動(dòng)出海的有力發(fā)行渠道;

(4)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和與政策限制：大量賽道已經(jīng)進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，巨頭創(chuàng)新能力也很強(qiáng)，大象會(huì)跳舞;金融、游戲等領(lǐng)域受政策和監(jiān)管影響極大。

從創(chuàng)業(yè)公司層面看，模式是從輕到重，從早年的純線上流量玩法，到現(xiàn)在的強(qiáng)本地運(yùn)營(yíng)/供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)出海。在發(fā)展的第二個(gè)階段，大家開(kāi)始從工具轉(zhuǎn)向內(nèi)容，有一些企業(yè)做得非常棒。2015年一些跨境電商頭部企業(yè)冒了出來(lái)，還有針對(duì)跨境電商的服務(wù)商。2023年是互聯(lián)網(wǎng)金融出海元年，國(guó)內(nèi)遇到比較大的監(jiān)管壓力，這時(shí)頭部互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)開(kāi)始有一些小團(tuán)隊(duì)出去，更大膽的人直接把辦公室搬了出去。2023年有很多企業(yè)嶄露頭角為大家所知。

從大公司層面看，他們的布局是從試水到重注。阿里巴巴從2009年開(kāi)始出海，用投資運(yùn)營(yíng)方式在世界各個(gè)角落進(jìn)行了覆蓋。我們常能看到馬云在非洲的創(chuàng)業(yè)綜藝節(jié)目上出現(xiàn)，點(diǎn)評(píng)當(dāng)?shù)氐膭?chuàng)業(yè)者。讓我想起十年前馬云在《贏在中國(guó)》節(jié)目上點(diǎn)評(píng)中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者的黃金歲月。2023年抖音在國(guó)內(nèi)火了起來(lái)，他們之前在海外打下比較好的基礎(chǔ)，開(kāi)始了全球化擴(kuò)張。

真格基金在出海方面做得比較早，剛開(kāi)始是一個(gè)以投資留學(xué)生而聞名的基金，留學(xué)生擁有較強(qiáng)的國(guó)際化視野。我們?cè)诔龊ｎI(lǐng)域曾投資過(guò)兩名沒(méi)有任何電商經(jīng)驗(yàn)的斯坦福畢業(yè)生，他們后來(lái)鎖定在印度做電商平臺(tái)，現(xiàn)在已經(jīng)成為印度第三大電商平臺(tái)。真格基金出海投資企業(yè)超過(guò)50家，覆蓋目標(biāo)市場(chǎng)包括東南亞、印度、中東、非洲等地區(qū)，在物流方面投資了越南本地的物流公司，金流方面投資了OPay等公司。

時(shí)光機(jī)理論

出海有一個(gè)理論不得不提，時(shí)光機(jī)理論發(fā)現(xiàn)世界的低垂果實(shí)，充分利用不同國(guó)家和行業(yè)之間發(fā)展的不平衡。比如移動(dòng)支付可以被中國(guó)創(chuàng)業(yè)者從印度尼西亞復(fù)制到尼日利亞，這就是真格基金投資的OPay，這家公司今年發(fā)展非?？?，從0單到每天接近100萬(wàn)單只用了8個(gè)月的時(shí)間。這樣的事情不光發(fā)生在主要的基金市場(chǎng)，也在冷門(mén)的基金市場(chǎng)發(fā)生。

在伊朗、埃及、孟加拉等國(guó)，也會(huì)有當(dāng)?shù)胤浅?qiáng)的創(chuàng)業(yè)者去開(kāi)墾市場(chǎng)，而且都收獲了不錯(cuò)的成績(jī)。像是打車(chē)軟件，在全球每個(gè)地方都成長(zhǎng)為當(dāng)?shù)財(cái)?shù)一數(shù)二的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司。這是歐美人習(xí)以為常的，因?yàn)樗麄儚淖龉镜牡谝惶炀拖氲搅藝?guó)際化。我們今年走訪了非常多的歐洲、美國(guó)以及印度的大企業(yè)，他們都非常有意思，比如他們?cè)谟《茸?8同城、約會(huì)軟件等業(yè)務(wù)做得很好，就會(huì)接下來(lái)在全球做同樣的事情，所以他們吃到了非常多新興市場(chǎng)的紅利。

但是時(shí)光機(jī)理論也有非常大的陷阱，這讓中國(guó)的一波出海創(chuàng)業(yè)者喪失了信心，也讓一波機(jī)構(gòu)賠了很多錢(qián)。經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，規(guī)模最優(yōu)和整體變現(xiàn)效率最好的就是頭條這種產(chǎn)品，人和信息之間的交互。2015年、2016年頭條漲得非?？斓臅r(shí)候，很多人想把模式復(fù)制到海外市場(chǎng)，但現(xiàn)在所有產(chǎn)品都停止了投放。頭條增長(zhǎng)邏輯在海外不成立，頭條在國(guó)內(nèi)之所以能夠成立是有其核心優(yōu)勢(shì)的，當(dāng)時(shí)中國(guó)整體商業(yè)環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)廣告基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)能夠讓頭條在買(mǎi)一個(gè)用戶的同時(shí)，就能夠在用戶身上賺回買(mǎi)量的錢(qián)。

另外，我們發(fā)現(xiàn)頭條較難在海外用戶規(guī)模上做大，是因?yàn)镕acebook在海外就相當(dāng)于頭條加朋友圈的角色，有非常多朋友在里面，也有非常多的內(nèi)容生態(tài)，包括自媒體和當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)媒體，也包括一些網(wǎng)紅。

我們出海去另外一個(gè)國(guó)家，一定要搞清楚這個(gè)模式在發(fā)達(dá)市場(chǎng)成立的基礎(chǔ)條件;在分析時(shí)，要看清楚競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是創(chuàng)新公司、傳統(tǒng)公司的IT部門(mén)還是巨頭平臺(tái)的一部分。

跨境電商大有可為

跨境電商已經(jīng)是老生常談的話題了，但跨境電商增速迅猛且分散，今年總量達(dá)2.5萬(wàn)億人民幣，而最頭部的公司只有250億人民幣，年GMV占1%，這跟國(guó)內(nèi)大家能夠看到的商流占比是完全不匹配的。我們作為最早期的投資機(jī)構(gòu)會(huì)看哪個(gè)行業(yè)有機(jī)會(huì)，如果這個(gè)行業(yè)出現(xiàn)大量年輕的有錢(qián)人說(shuō)明這個(gè)行業(yè)有機(jī)會(huì)，不是說(shuō)明這些年輕人有多厲害，而是這個(gè)行業(yè)很好，我們認(rèn)為跨境電商就是這樣一個(gè)行業(yè)。很多人說(shuō)跨境電商已經(jīng)非常火熱了，但是我們認(rèn)為其中還蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)。

首先，大家仔細(xì)觀察能看出跨境電商賣(mài)的貨的競(jìng)爭(zhēng)力是不夠的，和國(guó)內(nèi)電商比有差距。第二，跨境電商行業(yè)中國(guó)供應(yīng)鏈有持續(xù)巨大的優(yōu)勢(shì)，雖然大家都說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈在逐漸往外移，但是中國(guó)在供應(yīng)鏈的敏捷程度和品類(lèi)豐富度上都是國(guó)外無(wú)法媲美的。第三，我們可以看到中國(guó)賣(mài)家的成長(zhǎng)速度和學(xué)習(xí)能力非常驚人。傳統(tǒng)上很多國(guó)外賣(mài)家會(huì)從中國(guó)搞一些貨，讓中國(guó)工廠寄到美國(guó)消費(fèi)者手里，能比中國(guó)人賣(mài)出更高的價(jià)格，這是因?yàn)樗麄冎烂绹?guó)消費(fèi)者的心理，知道這個(gè)東西怎么賣(mài)、怎樣打廣告。但是中國(guó)人學(xué)習(xí)得非?？?，我們正在非?？斓?cái)D壓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

跨境物流由于服務(wù)一個(gè)高增長(zhǎng)且毛利不錯(cuò)的行業(yè)，所以他們天然有著不錯(cuò)的毛利空間。我大概走訪了超過(guò)80家當(dāng)?shù)卮笾行∝泦?，做跨境電商?zhuān)線的、各種各樣炒貨的，他們毛利在15%以上，這相對(duì)于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)物流行業(yè)來(lái)說(shuō)是非常高的數(shù)字。這些跨境物流貨代有非常高的邊際成本，大部分公司是25人以下，因?yàn)檫@樣能夠保持還不錯(cuò)的管理半徑以及不算臃腫的利潤(rùn)表。我認(rèn)為降本增效對(duì)于未來(lái)能夠做新型跨境電商的物流貨代來(lái)說(shuō)是非常重要的一點(diǎn)。

相比國(guó)內(nèi)，海外信息數(shù)據(jù)要求更嚴(yán)、IT程度更高，所以對(duì)于做數(shù)字化貨代或改造者來(lái)說(shuō)，有比較好的改造基礎(chǔ)。我們可以看到這個(gè)行業(yè)有兩家非常不錯(cuò)的頭部玩家遞四方和縱騰網(wǎng)絡(luò)，遞四方資源很好，拿到了菜鳥(niǎo)加持，有非常不錯(cuò)的體量;縱騰網(wǎng)絡(luò)有頭部大賣(mài)家深入覆蓋，每年也有不錯(cuò)的收入。這個(gè)領(lǐng)域還有機(jī)會(huì)，就是服務(wù)中長(zhǎng)尾的小賣(mài)家的機(jī)會(huì)，服務(wù)難度比大型賣(mài)家更難，每個(gè)人的需求不一樣，如何增強(qiáng)獲客能力，把內(nèi)部的降本增效做好，這是非常大的課題，而且這個(gè)課題不存在任何向美國(guó)、歐洲借鑒的機(jī)會(huì)，因?yàn)榭缇畴娚痰奈锪魇侵袊?guó)獨(dú)有的。

海外本地物流要真正實(shí)現(xiàn)本地做，比如一年365天都在雅加達(dá)或者胡志明，要把自己當(dāng)成當(dāng)?shù)厝恕．a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和外商投資是非常重要的驅(qū)動(dòng)力，特別是在越南，如果大家去過(guò)越南的日本人或者韓國(guó)人開(kāi)的工廠參觀的話，會(huì)漸漸意識(shí)到這個(gè)趨勢(shì)是非常大的紅利。第二點(diǎn)，當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)物流非常低效，整個(gè)東南亞市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的社會(huì)物流成本占GDP占比約為20～28%，中國(guó)約為14%，新加坡、歐美、日韓約為8%。另外，當(dāng)?shù)仉娚瘫l(fā)，新商流驅(qū)動(dòng)。

舉一個(gè)例子，印尼有一個(gè)做冰淇凌的品牌叫艾雪，從四年前開(kāi)始到今年一年有1億人民幣的凈利潤(rùn)，增長(zhǎng)速度很快，原來(lái)是蒙牛冰淇凌事業(yè)部的人出身。這個(gè)品牌明年可以在印尼做到全國(guó)第一，他也把自己當(dāng)?shù)氐睦滏溛锪髯龅搅擞∧崾袌?chǎng)第一名，通過(guò)商流驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈和物流創(chuàng)新。這樣的事情也發(fā)生在當(dāng)?shù)氐谋热缑啦说绕髽I(yè)，包括其他B2B行業(yè)的平臺(tái)上。

中國(guó)是競(jìng)爭(zhēng)非常充分的市場(chǎng)，每一個(gè)物流細(xì)分領(lǐng)域都有人做，每一個(gè)模式有數(shù)百個(gè)創(chuàng)業(yè)者在做，都非常優(yōu)秀。但是海外當(dāng)?shù)睾诵倪€是人，海外當(dāng)?shù)氐娜瞬攀欠浅Ｈ狈Φ摹?/p>

比如說(shuō)，你如果讓我背一下東南亞有多少或者全世界有多少做滿幫模式的公司，我就能背出來(lái)，因?yàn)槭欠浅Ｉ俚?，比如印尼擁有將近三億的人口，非常復(fù)雜的物流市場(chǎng)，只有三個(gè)團(tuán)隊(duì)在做這件事。當(dāng)?shù)厝朔浅Ｈ狈Ω?jìng)爭(zhēng)，他們就有機(jī)會(huì)把我們當(dāng)時(shí)每家單獨(dú)做的模式一起做，這樣的事情現(xiàn)實(shí)中正在發(fā)生。

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