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    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元-物流服務(wù)電商資訊

    2023-01-17| 21:36|發(fā)布在分類/淘寶知識|閱讀:42

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    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元

    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元

    6月16日消息,全球數(shù)字貨運平臺滿幫集團向美國證券交易委員會(SEC)提交更新版招股書,計劃于6月22日登陸紐約證券交易所,代碼“YMM”。摩根士丹利,瑞銀投資,花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔(dān)任此次IPO承銷商。

    根據(jù)招股書,滿幫集團擬以每股17-19美元的價格發(fā)行8250萬股美國存托股票(ADS),每ADS代表20股A類普通股,計劃通過在美國的首次公開募股籌集不超過16億美元。按發(fā)行價區(qū)間中值計算,滿幫集團完全攤薄后市值為197億美元。

    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元

    與此同時,本次發(fā)行賦予承銷商15%的超額配售權(quán),在計算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元。另外,富達(dá)和景順計劃在此次發(fā)行中購買價值6億美元的ADS,OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價合計認(rèn)購滿幫集團2億美元等值股份。

    滿幫集團表示,此次公司募集資金40%的將用于基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新投資,40%用于擴展服務(wù)產(chǎn)品,20%將用于一般企業(yè)用途。

    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元

    天眼查信息顯示,滿幫集團由運滿滿與貨車幫兩家公司于2023年11月27日戰(zhàn)略合并成立,是一家以大數(shù)據(jù)技術(shù)為依托,為貨運司機和貨主進行運輸需求對接的網(wǎng)絡(luò)貨運平臺。

    合并次年,滿幫于2023年4月完成E輪融資,融資金額19億美元,估值65億美元。隨后,不到三年時間,滿幫又相繼完成10億美元E+輪融資以及約17億美元的戰(zhàn)略融資,直奔上市。該公司的投資者包括軟銀愿景基金、紅杉資本、璞米資本、富達(dá)國際、高瓴資本、云鋒基金、騰訊投資等。

    滿幫集團擬6月22日登陸紐交所募集不超16億美元

    5月28日,滿幫正式向紐交所遞交了IPO上市申請文件。平臺交易方面,據(jù)招股書披露,2023年,滿幫全年GTV(平臺總交易額)為1738億元,訂單量為7170萬單。2023年第一季度,滿幫GTV達(dá)515億元,同比增長108%。

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    2023年,滿幫集團共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單,約占中國中重型卡車司機的20%。在2023年第一季度,平臺貨主MAUs(月活躍用戶數(shù))達(dá)122萬,完成運輸訂單2210萬單,均呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢,相較2023年同期的增長率分別為67%、170%。2023年3月,滿幫平臺貨主MAUs(月活躍用戶數(shù))已達(dá)140萬。

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    財務(wù)數(shù)據(jù)方面,招股書顯示,滿幫2023年和2023年的總凈收入分別為24.73億元(人民幣,下同)和25.81億元;2023年第一季度,滿幫集團營收8.67億元,同比增長97.7%。

    基于非美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP),滿幫2023年凈虧損為9280萬元,2023年實現(xiàn)凈利潤2.81億元;2023年第一季度凈利潤達(dá)1.13億元,同比增長324.4%。

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    此外,招股書顯示,截至2023年底,滿幫集團業(yè)務(wù)覆蓋全國超過300座城市,線路覆蓋超過10萬條。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,軟銀與紅杉為滿幫集團主要股東,在本次上市前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。

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