剖析：跨境電商黑馬Wish的前世今生

2013年，Wish成功轉(zhuǎn)型跨境電商；2014年，Wish成為跨境電商平臺的一匹黑馬；2015年，Wish持續(xù)自我顛覆，在推出電子產(chǎn)品應用“Geek”和母嬰應用“Mama”后，又推出美容類垂直應用“Cute”。在本篇中，我們將從Wish的創(chuàng)始人、融資史、發(fā)展史、未來發(fā)展等四個方面進行深度剖析。

Wish創(chuàng)始人：中西合璧，技術(shù)牛人走天下

Wish的創(chuàng)始人分別是出生在歐洲的PeterSzulczewski和來自廣州的Danny Zhang(張晟)。兩人曾經(jīng)是室友，一起求學于著名的加拿大滑鐵盧大學。

Peter目前擔任Wish首席執(zhí)行官。在大學畢業(yè)前，他就已經(jīng)在三家著名企業(yè)實習過：ATI、英偉達和微軟。如下圖所示：

大學畢業(yè)后，2004年8月，揣著耀眼的實習經(jīng)歷和名校背景，Peter順利進入谷歌，任職于Machine Learning Group，研究機器自主學習算法。一年后，Peter成為技術(shù)帶頭人（Technical Lead），帶領團隊參與了Google Adwords/AdSense等經(jīng)典產(chǎn)品。2009年11月，Peter離開谷歌。2011年，創(chuàng)辦ContextLogic（Wish母公司）。

Danny在大學期間，僅在Alcan實習過，任軟件優(yōu)化工程師。畢業(yè)之后，他去了雅虎，此后又工作于Lime Wire和AT&T:

從履歷可以看出，Danny也是一位典型的技術(shù)男。這位來自中國的技術(shù)狂人，已經(jīng)在計算機科學領域擁有9項專利。此外，他對算法技術(shù)頗有研究，曾與人一起在專業(yè)期刊發(fā)表文章《Algorithms for Detecting Cheaters in Threshold Schemes》。在2011年，Danny離開AT&T，與Peter一起聯(lián)合創(chuàng)立了Wish，目前擔任Wish首席技術(shù)官。

在我們事后對Wish的成功進行分析時，可以從創(chuàng)始人這塊發(fā)現(xiàn)兩個重要因素：（1）Peter和Danny是同學，還曾是室友，兩人彼此特別了解，這種基于信任的合伙增加了創(chuàng)業(yè)的成功可能性；（2）Peter和Danny都是技術(shù)牛人，這使得Wish具有天然的技術(shù)基因，而Wish的爆發(fā)性成長，正是基于該平臺的智能算法技術(shù)。

Wish融資史：頂級投資人的高額注資

早在Wish成立前，Peter就憑借他的技術(shù)背景拿到170萬美元的天使投資，投資人包括Pankaj Shah、CRV等22位個人及機構(gòu)投資者。2012年5月，Wish拿到A輪800萬美金的風投，投資人是著名的楊致遠和Formation 8。實際上，這個時候Wish還不是一家電商企業(yè)，而是一家技術(shù)服務商。2013年，Wish轉(zhuǎn)型跨境電商，同年11月，B輪融資啟動，F(xiàn)ormation 8、GGV Capital和楊致遠合計投資1900萬美元。此后，Wish發(fā)展迅猛，很快在2014年7月完成了C輪巨額融資。這筆融資高達5千萬美元，投資者包括Founders Fund,Formation 8,GGV Capital, 君聯(lián)資本,心元資本，楊致遠,Jared Leto等頂級VC機構(gòu)和個人。此時，Wish估值達4億美元。

根據(jù)跨境電商研究中心獲得的信息，Wish很可能已經(jīng)完成了D輪5.45億美元融資[1]，估值高達30億美元[2]，俄羅斯知名投資機構(gòu)DigitalSky Technologies可能參與其中[3]。

我們認為，如果俄羅斯DST參與其中，那么5.45億美元的融資和30億美元的估值是非?？尚诺摹Ｊ煜ST的人都知道，這家風投機構(gòu)只投估值10億美金以上的具有爆發(fā)性成長的企業(yè)，且投資額都非常大。例如，2009年，DST投資Facebook兩億美元，使得Facebook總估值達到100億美元。可以預見，如果DST參與投資，Wish真的要全面爆發(fā)了。

此外，我們基于Wish在C輪的投資情況，發(fā)現(xiàn)其擁有豪華的董事會陣容。整個董事會除了創(chuàng)始人之外，還有來自Formation8的Joe Lonsdale和GGV Capital的童士豪。其他的投資人則以觀察員或顧問的身份參與到Wish的決策中。如下所示：

Wish發(fā)展史：從技術(shù)服務商到跨境電商

2011年9月，Wish的母公司ContextLogic在美國硅谷注冊成立。當時，ContextLogic專注于“信息關(guān)聯(lián)（InformationRelevancy) ”領域，推出了Reach和Lift兩款產(chǎn)品。ContextLogic希望通過機器學習和自然語言處理技術(shù)處理信息，從而提高廣告與內(nèi)容頁的相關(guān)性。實際上，這項業(yè)務非常類似谷歌AdSense。只不過AdSense只應用于谷歌廣告聯(lián)盟領域，ContextLogic則希望將該技術(shù)應用到谷歌之外，例如Facebook的用戶主頁、Tweeter的微博內(nèi)容等。

作為一家技術(shù)服務商，ContextLogic確實也能憑借領先的技術(shù)拿到風投，并且盈利。然而，這樣的一個模式還不足以成就一家巨型公司。后來，ContextLogic推出Wish，模式類似圖片社交。2013年3月，Wish加入商品交易系統(tǒng)，正式踏入電商領域。此后，Danny聽從了一位華人朋友（也是一位跨境電商企業(yè)的創(chuàng)始人）的建議，將業(yè)務轉(zhuǎn)型到跨境電商，并取得非常大的成功。2013年，轉(zhuǎn)型不到一年的Wish，其平臺交易額就達到1億美元。

2014年，為了進一步拓展中國供應商資源，Wish在上海成立了辦事處，并大舉進行招商活動。雖然Wish未公布2014年的業(yè)績，但我們估計，其交易額至少4億美元?？梢钥闯觯琖ish的跨境電商業(yè)務處于高速發(fā)展時期。

2015年，Wish進行“自我革命”，先是上線了科技電子產(chǎn)品類Geek App和母嬰類Mama App，后又推出專門針對“女性經(jīng)濟”的化妝美容類商品的垂直應用Cute。Wish是一個全品類的電商平臺，在大獲成功后，已經(jīng)出現(xiàn)了像Bellabuy這樣的模仿者。這些模仿者與Wish一樣，擁有“移動端、跨境電商、智能推薦”等標簽，此外，他們還更專注，Bellabuy就專注于女性消費這塊。因此，Wish推出這些垂直類App，一方面是對潛在競爭對手的防御，另一方面也是自我革命，用競爭對手可能狙擊自己的方法來狙擊自己，以獲得持續(xù)成功。

Wish未來：完善業(yè)務服務

在戰(zhàn)略方面，Wish已經(jīng)接二連三上線了Geek、Mama、Cute等垂直應用，定能有效防御像Bellabuy這樣的新進入者。然而，我們認為，Wish未來需要盡快彌補業(yè)務層面的短板，完善對商家和消費者的服務。這包括兩個方面：一是平臺規(guī)則的完善，二是跨境物流的布局。

Wish做電商，優(yōu)勢在于技術(shù)。然而，電商的運作還得落地到“商”這塊。顯然，作為賣家，相信不少朋友已經(jīng)深刻體會到了Wish在賣家管理方面的諸多問題。實際上，對此我們應該理解，畢竟，阿里巴巴運作電商這么多年，依舊存在一些問題。此外，亞馬遜在發(fā)展前期，也是問題不斷。

對于年輕的Wish來說，需要盡快學習其他平臺的成熟規(guī)則，基于自身平臺的特點，將平臺政策補充完善，使賣家、買家和Wish自己能夠處于公平、高效的溝通狀態(tài)。例如，大部分情況下，Wish通過自己的客服處理售后問題，并對買家采取“寬松容忍”原則：只要消費者提出退款，基本都通過。在賣家群中，曾有賣家反映，某個國外消費者購買了某商品，向Wish反映要求退款，原因是“不知道如何操作使用所購買的商品”。Wish客服人員希望消費者能夠退貨至指定點，該消費者卻聲稱沒錢支付郵費，Wish最后進行了退款處理。這樣，消費者白白得到了商品，商家財貨兩空，顯然這種處理方式是非常不公平的。在阿里巴巴速賣通上，一般是商家和買家先進行溝通解決，如果無法解決，再由平臺介入進行仲裁。顯然，這種處理方式就更為公平，也更為高效。

此外，Wish要想超越亞馬遜、eBay、速賣通等平臺，還需要在跨境物流方面深入布局。我們知道，跨境物流一直是跨境電商行業(yè)的一大痛點，海外倉被行業(yè)寄予厚望。我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Wish在海外倉方面的布局要落后于其他平臺。詳細如下：

Wish是一個很注重消費者體驗的平臺。通過海外倉的布局，可快速提升消費者跨境購物體驗。我們相信，Wish已經(jīng)在著手對跨境物流的深入布局了。

總之，我們認為，Wish在未來的發(fā)展上，除了推出各垂直類App外，還會在業(yè)務方面發(fā)力，努力完善好平臺規(guī)則，并大力投資跨境物流，以提升消費者購物體驗。

總結(jié)

Wish在過去兩年的成功，具有爆破性，關(guān)鍵因素在于模式的優(yōu)勢：在移動化的浪潮下，踩了跨境電商的風口，并率先將智能推薦算法技術(shù)完全運用到電商中。如今，移動化、跨境電商、智能推薦算法都不新了，它既需要自我顛覆，又需要完善平臺業(yè)務。Wish已經(jīng)在路上了，我們期待它的持續(xù)成功。

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