拼多多對電商行業(yè)的沖擊和思考

過去幾年其實我們一直在推薦阿里巴巴，一個大的邏輯是認為流量紅利結(jié)束后，一定是大平臺的電商干掉垂直類電商，況且阿里巴巴還有支付和新零售帶來的線下用戶數(shù)據(jù)。事實上過去幾年基本上垂直電商都被消滅了，但沒想到拼多多會橫空出世。

這也讓我從流量思維的角度，重新看待電商格局。

目前騰訊系把控著移動互聯(lián)網(wǎng)流量的大頭，整個被騰訊投資的公司應(yīng)該占有超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量。阿里系可能擁有20%左右的流量，其他公司占有30%。在互聯(lián)網(wǎng)的兩級中，我們也曾經(jīng)分析過阿里和騰訊都將成為市值1萬億美元的公司，因為他們是真正移動互聯(lián)網(wǎng)時代的帝國。

過去幾年阿里的增長主要來源于其“商業(yè)邏輯”的基因，因為阿里出道就是賣商品的，讓用戶交易是阿里最大優(yōu)勢；騰訊出道是做社交的，獲取流量能力很強。阿里這么多年一直通過商業(yè)基因做了很多創(chuàng)新，比如支付寶，今天只要是出國旅游的中國人，都發(fā)現(xiàn)移動支付最強的國家就是中國，而背后是阿里對于支付環(huán)節(jié)的創(chuàng)新?？梢哉fBATJ幾家巨頭中，阿里是真正做到了模式創(chuàng)新的。

當(dāng)然，阿里的問題是一直缺流量。

從目前我們看到的數(shù)據(jù)看，拼多多還只是冰山一角，無法抵抗巨大的阿里帝國。社交電商由于社交屬性比較強，還是有一些通過低成本拉新誘導(dǎo)的行為。而阿里自身已經(jīng)開始過渡到消費升級，從淘寶的高增長轉(zhuǎn)向了天貓的高增長，從線上的高增長，變成了線下服務(wù)的新零售布局。過去一年多的時間，通過對于傳統(tǒng)零售商的收購，阿里植入了其運營，管理，用戶數(shù)據(jù)，倉儲物流等一系列的優(yōu)勢。拼多多本身短期內(nèi)，還難以對抗巨大的阿里系電商。

但是從一個更長維度看，社交電商的價值也是用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)其實也會很精準(zhǔn)。更重要的是，拼多多已經(jīng)通過流量模式撕開了一段缺口，看個十年阿里是否在缺少用戶流量的情況下，能夠鞏固其電商帝國的地位，這或許值得我們?nèi)プ龈畹乃伎肌?/p>

個人觀點，未必正確，大家批評。

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