京東物流將收購(gòu)德邦股份66.49%股份,雙方展開(kāi)深度合作
2022-12-30|16:52|發(fā)布在分類(lèi) / 跨境開(kāi)店| 閱讀:46
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今天德邦股份宣布,京東物流將收購(gòu)其66.49%的股份。從2月28日開(kāi)始連續(xù)發(fā)布3個(gè)停牌通告后,德邦股份被收購(gòu)一事終于落定了:雙方將在快遞快運(yùn)、跨境、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作,并將繼續(xù)保持品牌和團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
從去年開(kāi)始,快遞公司紛紛開(kāi)展了收購(gòu)?fù)瑯I(yè)公司的行動(dòng),意圖增加自身實(shí)力,擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍。喜歡收購(gòu)物流資產(chǎn)和公司的京東在收購(gòu)德邦后,將會(huì)在快運(yùn)零擔(dān)、供應(yīng)鏈服務(wù)和大件快遞等方面得到提升。掌鏈?第一物流網(wǎng)且做如下解讀。
德邦成立于1996年,以快運(yùn)業(yè)務(wù)起家,2013年增加快遞業(yè)務(wù),主要面對(duì)大件快遞領(lǐng)域,是一家直營(yíng)為主,加盟為輔的企業(yè)。
到2022年上半年,德邦共有網(wǎng)點(diǎn)3萬(wàn)個(gè),直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)7285個(gè),合伙人網(wǎng)點(diǎn)2668個(gè),服務(wù)點(diǎn)20533個(gè),實(shí)現(xiàn)全國(guó)地級(jí)、區(qū)級(jí)城市的全覆蓋,鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率94.8%。自有車(chē)輛共計(jì)15524輛,自有運(yùn)力占比55.7%;140個(gè)倉(cāng)庫(kù),總面積達(dá)101萬(wàn)平方米。如果京東順利收購(gòu)德邦物流,至少補(bǔ)充自身三項(xiàng)不足:
1,補(bǔ)快運(yùn):零擔(dān)快運(yùn)收入增加,仍落后順豐
在零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域,據(jù)運(yùn)聯(lián)發(fā)布的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)30強(qiáng)排行榜,跨越速運(yùn)在2022年的零擔(dān)收入為51.5億元, 2022年零擔(dān)業(yè)務(wù)收入為40.2億元,收入降低,而德邦在2022年的收入為113.9億元。并且在貨量方面,跨越速運(yùn)在2019、20年沒(méi)有出現(xiàn)在前十的排名中。
據(jù)運(yùn)聯(lián)傳媒2021中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜中,京東快運(yùn)才首次上榜,零擔(dān)收入為10億元,排名第16。而跨越速運(yùn)已經(jīng)不在榜單上。德邦零擔(dān)收入達(dá)106.5億元,排名第二,與第一名順豐快運(yùn)的收入相差約100億元,貨量473萬(wàn)噸,排名第8。
從數(shù)據(jù)上看,京東物流起步晚,在快運(yùn)業(yè)務(wù)上目前落后于其他快遞公司,收購(gòu)德邦后,有望在該領(lǐng)域獲得更多的資源。與快遞企業(yè)跨界快運(yùn)的對(duì)手相比,順豐快運(yùn)零擔(dān)收入207.76億元,排名第一,貨運(yùn)量1015萬(wàn)噸,排名第2。中通快運(yùn)零擔(dān)收入40.5億元,排名第7,貨運(yùn)量達(dá)652萬(wàn)噸,排名第7。韻達(dá)快運(yùn)零擔(dān)收入19.1億元,排名第9,排名上升18個(gè)名次。
據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告,中國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14920億元,是快遞市場(chǎng)的約1.9倍,并且集中度不高,存在20-30萬(wàn)家中小型專(zhuān)線和區(qū)域零擔(dān)貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。
不過(guò),在2022年隨著快運(yùn)企業(yè)增多,盈利能力卻出現(xiàn)下降。安能物流預(yù)計(jì)2022年的毛利增加少于10%,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少約50%及經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)相較于2022年同期經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)減少約30至40%。
據(jù)順豐2022年半年報(bào)顯示,其快運(yùn)分部?jī)籼潛p為5.8億元,毛利率為1.25%,凈利率-3.99%。毛利率小于速運(yùn)分部的12.05%和其他分部的7.74%。
截至2022年6月,順豐快運(yùn)自營(yíng)及加盟網(wǎng)絡(luò)共計(jì)擁有192個(gè)快運(yùn)中轉(zhuǎn)場(chǎng)及集散點(diǎn),超1600 個(gè)快運(yùn)集配站,合計(jì)場(chǎng)站面積超過(guò)390萬(wàn)平米,日承載能力23.3萬(wàn)噸;擁有3,292條快運(yùn)干線,超11,000條支線,加盟網(wǎng)點(diǎn)12,355個(gè),業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)32個(gè)省級(jí)行政區(qū)、365個(gè)主要城市與地區(qū)。
招商銀行研究院研究員夏嘉南表示,京東一直有想法做大快運(yùn)業(yè)務(wù)。京東收德邦不是互補(bǔ)型收購(gòu),應(yīng)該算同類(lèi)型闊份額收購(gòu)。京東在末端的攬派網(wǎng)絡(luò)是德邦所不具備的,也完全可以吞的下德邦并入以后帶來(lái)的貨量,增加規(guī)模效應(yīng)。
2,補(bǔ)供應(yīng)鏈服務(wù):供應(yīng)鏈提升10%,收獲品牌客戶
京東物流將自己的業(yè)務(wù)定義為一體化供應(yīng)鏈,基礎(chǔ)由倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)和跨境物流網(wǎng)絡(luò)等六部分網(wǎng)絡(luò)組成。
據(jù)京東物流介紹,倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)是一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)中的重要組成部分。截至2022年6月30日,其倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全國(guó)所有的縣區(qū),包括由京東物流運(yùn)營(yíng)的約1,200個(gè)倉(cāng)庫(kù)及由云倉(cāng)生態(tài)平臺(tái)上業(yè)主及經(jīng)營(yíng)者運(yùn)營(yíng)的1,600多個(gè)云倉(cāng)。倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的總管理面積約為2300萬(wàn)平方米。
德邦在2015年10月推出倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。截止到2022年上半年,德邦供應(yīng)鏈在全國(guó)各地?fù)碛?40個(gè)倉(cāng)庫(kù),總面積101萬(wàn)平方米,已為多家世界500強(qiáng)及國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)提供倉(cāng)配一體化服務(wù);業(yè)務(wù)收入4.41億元,同比增長(zhǎng)40.68%。該業(yè)務(wù)的收入占比為2.96%。
不僅能夠補(bǔ)充運(yùn)力,京東物流在倉(cāng)儲(chǔ)資源方面,也將會(huì)得到10%左右的提升,并且收獲知名企業(yè)客戶。
3,補(bǔ)大件快遞:家電家具物流強(qiáng)化
京東物流在大件快遞業(yè)務(wù)上將會(huì)收獲頗豐。相較于零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù),德邦在大件快遞上競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。2022年上半年,德邦快遞業(yè)務(wù)收入為91.68億元,同比增長(zhǎng)33.67%。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)好于快運(yùn)業(yè)務(wù)收入52.8億元和18.76%的增幅。
經(jīng)過(guò)多年的電商發(fā)展,線上電商逐漸成為家用電器、家具等大件商品的銷(xiāo)售渠道。
根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2020 年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》顯示,相比傳統(tǒng)電商小件,大件快遞貨物重量體積大、貨品價(jià)值高、無(wú)法放入快遞柜等特點(diǎn)使得發(fā)貨方及收貨方對(duì)收派服務(wù)及運(yùn)輸過(guò)程中的破損率提出了更嚴(yán)格的要求,僅依靠?jī)r(jià)格搶奪市場(chǎng)份額無(wú)法滿足消費(fèi)者追求更優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)的需求,大件配送物流企業(yè)通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量及降低貨物破損率加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
京東物流的大件網(wǎng)絡(luò)由多級(jí)倉(cāng)庫(kù)、送貨上門(mén)、增值安裝及售后服務(wù)組成。截至2022年6月30日,京東物流能夠使用京東幫品牌約1,800個(gè)大件配送及安裝站點(diǎn)。
在客戶方面,京東物流與全國(guó)知名家居品牌芝華士合作,提供包括運(yùn)輸和安裝在內(nèi)的從工廠到全國(guó)流通環(huán)節(jié)的一站式服務(wù)。今年2月25日,京東物流與河南清豐縣政府,簽訂合作協(xié)議,為當(dāng)?shù)丶揖咂髽I(yè)提供物流解決方案。2022年,四川南虹舒適家與京東物流合作。2022年,京東物流與優(yōu)菲家居合作,提供端到端的干支線運(yùn)輸解決方案。
截止到2022年上半年,德邦開(kāi)單貨物總重量327.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 37.6%,公斤單價(jià)同比下降2.9%;票數(shù)3.1億票,同比增長(zhǎng)33.2%。從二季度來(lái)看,德邦整體業(yè)務(wù)全鏈路時(shí)長(zhǎng)同比下降 2.7 小時(shí),快遞破損率同比下降 8.3%,菜鳥(niǎo)排名服務(wù)項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)六個(gè)月排名第一,綜合排名穩(wěn)居前三。
“估計(jì)京東會(huì)在大件快遞和快運(yùn)市場(chǎng)采取多元產(chǎn)品策略,根據(jù)不同時(shí)效、服務(wù)分別定價(jià),繼續(xù)跟順豐在這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。還有一個(gè)點(diǎn)是,京東目前正在推動(dòng)全屋定制、家具家裝產(chǎn)品,配送員上門(mén)安裝,這塊跟德邦一直在做的上門(mén)服務(wù)的理念一致,有協(xié)同做大的機(jī)會(huì)?!毕募文险f(shuō)。
2022年以來(lái),快遞公司紛紛通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)充實(shí)力。如極兔速遞花費(fèi)68億收購(gòu)百世集團(tuán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù),順豐收購(gòu)嘉里物流,與極兔速遞相關(guān)聯(lián)的匯森速運(yùn)收購(gòu)快運(yùn)企業(yè)壹米滴答,韻達(dá)斥資6.14億入股德邦。京東物流同樣在物流領(lǐng)域多次發(fā)起收購(gòu)。
2月25日,京東發(fā)布公告稱(chēng),以5.46億美元及若干戰(zhàn)略資源收購(gòu)達(dá)達(dá)股份,收購(gòu)?fù)瓿珊髮?huì)持有后者52%的股份,該收購(gòu)已獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。
2022年9月1日,京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)宣布以每股4.35港元收購(gòu)中國(guó)物流資產(chǎn)916,488,000股股票,總價(jià)格約為39.9億港元。
據(jù)中國(guó)物流資產(chǎn)公司官網(wǎng)介紹,該企業(yè)是中國(guó)本土最大的物流基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)商及運(yùn)營(yíng)商之一,業(yè)務(wù)涵蓋物流基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、租賃、經(jīng)營(yíng)和管理等領(lǐng)域,主要服務(wù)于生產(chǎn)、零售、電子商務(wù)及物流服務(wù)等領(lǐng)域的客戶。
截止至2022年12月,中國(guó)物流資產(chǎn)公司在中國(guó)45座城市管理和運(yùn)營(yíng)著65個(gè)物流園區(qū),物流資產(chǎn)組合(含在建及待開(kāi)發(fā))超過(guò)620萬(wàn)平方米,形成了一個(gè)覆蓋中國(guó)主要物流樞紐城市的高效物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
2022年8月,作為京東子公司的京東物流花費(fèi)30億元收購(gòu)跨越速運(yùn)。據(jù)其官網(wǎng)介紹,跨越速運(yùn)擁有貨運(yùn)包機(jī)17架、運(yùn)輸車(chē)輛1.7萬(wàn)多臺(tái)、覆蓋城市500多個(gè)、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)3000多家。跨越速運(yùn)業(yè)務(wù)集中于B端,與德邦的快運(yùn)業(yè)務(wù)相似。
雖然京東在物流領(lǐng)域投入許多并購(gòu)資金,但京東物流如何盈利仍是挑戰(zhàn)。據(jù)京東集團(tuán)2022年第三季度未經(jīng)審計(jì)業(yè)績(jī),京東物流收入為257.5億元,同比增長(zhǎng)43.3%,經(jīng)營(yíng)虧損7.27億。 達(dá)達(dá)集團(tuán)在2021財(cái)年?duì)I收為69億元,但凈虧損達(dá)21.029億元,2020財(cái)年的凈虧損為11.68億元。
京東物流虧損以及收購(gòu)的達(dá)達(dá)集團(tuán)也處于虧損狀態(tài)。這次德邦的經(jīng)營(yíng)狀況也不樂(lè)觀。
2022年,德邦由盈轉(zhuǎn)虧。根據(jù)其業(yè)績(jī)預(yù)告,2022年凈利潤(rùn)相比于2022年,預(yù)計(jì)減少3.78-4.9億元,同比減少 67-87%;扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)減少3.71-4.84億元,同比減少176.04-229.56%。
德邦在2022年的凈利潤(rùn)為5.64億元,扣非凈利潤(rùn)為2.1億元。2022年的凈利潤(rùn)為0.74-1.86億元,扣非凈虧損為1.61-2.74億元。
德邦表示業(yè)績(jī)預(yù)減的原因主要受外部環(huán)境及內(nèi)部經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整影響。外部環(huán)境包括宏觀環(huán)境整體景氣度有所下降以及大件運(yùn)輸領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇使得公司收入增速放緩,且全年油價(jià)處于高位。
內(nèi)部策略原因包括德邦基于長(zhǎng)期布局持續(xù)加大資源投入,成本、費(fèi)用階段性承壓:收派環(huán)節(jié)新建大件收派效率更高的重貨分部,以逐步替代傳統(tǒng)低效的營(yíng)業(yè)部;分揀環(huán)節(jié)持續(xù)提升中轉(zhuǎn)場(chǎng)自動(dòng)化占比,擴(kuò)大分揀產(chǎn)能,拓展業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展空間;運(yùn)輸環(huán)節(jié)通過(guò)增加自有運(yùn)力等方式更好地保障運(yùn)輸時(shí)效,提升客戶體驗(yàn);后臺(tái)職能方面,為推動(dòng)組織人才升級(jí),自 2022年下半年至 2021 年上半年公司制定了一系列人才培養(yǎng)方案并落地實(shí)施,期間管理費(fèi)用出現(xiàn)明顯漲幅。
在2021 年第四季度,德邦綜合毛利率水平有所改善,管理費(fèi)用出現(xiàn)下降。
不過(guò),這是2022年德邦上市以來(lái)首次出現(xiàn)扣非凈虧損。德邦2022年資產(chǎn)負(fù)債率為54.63%,速動(dòng)比率為1.03。從債務(wù)指標(biāo)上來(lái)看,德邦被收購(gòu),與百世被極兔收購(gòu)時(shí)多有不同。百世集團(tuán)2022年資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)91.32%,速動(dòng)比率為0.74。
但相較于順豐、通達(dá)系快遞同行的同類(lèi)數(shù)據(jù),德邦的資產(chǎn)負(fù)債率最高,速動(dòng)比率也小于平均值,僅略高于圓通。德邦在于其他快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)中,處于落后地位。
1丶產(chǎn)品深度豐富。也是為了凸顯專(zhuān)注和專(zhuān)業(yè)。
2丶產(chǎn)品專(zhuān)注,主題明確。這一點(diǎn)不要拿優(yōu)衣庫(kù)和無(wú)印良品來(lái)說(shuō)事兒,要成為這樣的大牛非一日之功。瘋狂擴(kuò)張品類(lèi)的操作難度絕非你所能想象。
3.丶對(duì)首頁(yè)的重視程度超出很多看官的想象。很多人認(rèn)為關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售來(lái)自詳情,其實(shí)是來(lái)自首頁(yè)。首頁(yè)也是消費(fèi)者判斷賣(mài)家水準(zhǔn)的最重要依據(jù)。
4丶頁(yè)面水準(zhǔn)色調(diào)貫穿,品牌調(diào)性明顯比其他同行高一個(gè)段位。頁(yè)面的好看僅僅是表象,重點(diǎn)在于考究的細(xì)節(jié)給消費(fèi)者強(qiáng)大的信心。
5丶首頁(yè)長(zhǎng)度較長(zhǎng)。不讓消費(fèi)者費(fèi)事點(diǎn)擊各個(gè)板塊二級(jí)頁(yè)面才對(duì)你產(chǎn)生模糊的認(rèn)知。需要一步到位的解決消費(fèi)者的整體認(rèn)知。
6丶詳情頁(yè)比較長(zhǎng)。目的的留住消費(fèi)者更長(zhǎng)的閱讀時(shí)間,傳遞更多的感性和理性角度賣(mài)點(diǎn),更多的場(chǎng)景帶入,更多的對(duì)比和解釋。顯示專(zhuān)業(yè)和細(xì)膩。
7丶主推非常明確。主推的主題和主推的單品都非常明確。適度引導(dǎo),其他的單品的購(gòu)買(mǎi)決定完全交由消費(fèi)者自行決定。不太可能件件單品都有促銷(xiāo)活動(dòng)。
8丶客單價(jià)比行業(yè)均價(jià)要高50%左右。核心消費(fèi)群體的品質(zhì)追求大于價(jià)格追求。20%的消費(fèi)人群貢獻(xiàn)了80%的交易額,而不是80%的消費(fèi)人群貢獻(xiàn)了80%的交易額。
9丶促銷(xiāo)活動(dòng)主題簡(jiǎn)潔,一家店鋪的促銷(xiāo)主題只有一個(gè),不會(huì)是大活動(dòng)套小活動(dòng),小活動(dòng)套小小活動(dòng)。
10丶店鋪買(mǎi)家的的金牌和鉆石占比較同行高,原因同上一條。
11 丶大賣(mài)家的靜默成交占比相對(duì)小賣(mài)家要高很多。核心的消費(fèi)人群購(gòu)物講求效率,并且比較自信,他們的內(nèi)心大致是說(shuō)“以我的信息收集能力和判斷力,可以下單了”,或者說(shuō)“以我的信息收集能力和判斷力,還是沒(méi)有辦法做決定,那么,不是我的問(wèn)題,是這個(gè)店鋪不靠譜,我得換一家店”。即便咨詢,也是三兩句話就下單了,不會(huì)一直在那里和你可愛(ài)的客服聊來(lái)聊去的。
12丶首頁(yè)在比較明顯的位置一定有IM咨詢模塊,而且可能在靠前的位置和靠后的位置各出現(xiàn)一次。目的是方便消費(fèi)者隨時(shí)發(fā)起咨詢。
13丶大賣(mài)家的老客戶營(yíng)銷(xiāo)及其溫和丶節(jié)制丶隱忍。
14丶大賣(mài)家并不一定會(huì)給一堆贈(zèng)品,即便給,也不會(huì)明示。明示了,還給什么驚喜?沒(méi)有驚喜,還傳播個(gè)球?
15丶大賣(mài)家更加喜歡硬廣。硬廣才是流量的開(kāi)拓者,品牌的塑造者。商務(wù)艙就跟鐘點(diǎn)工一樣著急。仔細(xì)體會(huì)哦。
16丶店鋪首頁(yè)的腔調(diào)大文案是必須要有的。這是傳遞消費(fèi)心情的重要途徑,普通店鋪遇上文藝范,那是沒(méi)有勝算的。尤其是非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品。
17丶大店的老板是懂電商的,這就是俗稱(chēng)的“一把手電商”。這也是目前大店共有的特征。
18丶大店鋪的形象統(tǒng)一性幾乎做到了極致,這也不僅僅是為了好看,而是給消費(fèi)者細(xì)致丶專(zhuān)業(yè)的信心所在。
19丶大店的包裝形象和品質(zhì),比一般的店鋪起碼高出幾條街。拆開(kāi)包裹的那一刻,才是購(gòu)物流程真正對(duì)接消費(fèi)者預(yù)期的那一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。仔細(xì)體會(huì)一下吧。
20丶大店的核心人員愛(ài)閱讀,或者愛(ài)讀書(shū)丶或者愛(ài)看電影丶或者愛(ài)聽(tīng)音樂(lè)丶或者愛(ài)攝影丶或者愛(ài)閱店鋪……或者都愛(ài)。做電商,得愛(ài)點(diǎn)藝術(shù)。藝術(shù)關(guān)乎人心,不懂人心,還做什么電商零售?
21、新品快速上線,一周時(shí)間,上新100款,500個(gè)sku,同時(shí)做的是國(guó)外品牌,品牌帶有一定的搜索量。
22、 標(biāo)題優(yōu)化,以短標(biāo)題為主,半個(gè)月時(shí)間,加上快車(chē),店鋪內(nèi)閉環(huán)流量支持,老店引流,基本都能上到前8.
23、 促銷(xiāo)手段,最大爆款讓利,使用組合裝,區(qū)別其它商家直接價(jià)格戰(zhàn),保留一點(diǎn)利潤(rùn),利潤(rùn)小于5%,單爆款快速成長(zhǎng),帶動(dòng)店鋪銷(xiāo)售。上新完成,基本評(píng)論有幾個(gè),開(kāi)始第一爆款打造,10天時(shí)間,單爆款主關(guān)鍵詞上搜索前四名,還來(lái)每天不少于20單訂單量。同時(shí)有其它小爆款同時(shí)進(jìn)行,一次操作,單個(gè)訂單不少于5件商品,加上快車(chē)推廣引流,9天除了第一爆款外,其它四個(gè)產(chǎn)品,同時(shí)上首頁(yè)底部。
24、 上游,商品準(zhǔn)備,老板開(kāi)始為第一爆款備貨,進(jìn)貨量10000件,為大促做好商品存為準(zhǔn)備??头涸缟?到點(diǎn)晚上12點(diǎn)不間斷。發(fā)貨,實(shí)時(shí)打單發(fā)貨,保證物流速度,用戶滿意度。
以上24條京東店鋪運(yùn)營(yíng)技巧就分享到這里了,祝各位商家2022年生意越來(lái)越好!
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