外媒盤點(diǎn)全球七大電商巨頭：阿里超越亞馬遜成老大，京東闖入前三

隨著在線零售逐漸成為零售業(yè)的大趨勢，網(wǎng)上購物的增長速度明顯快于實(shí)體店。以美國市場的數(shù)據(jù)為例，根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)，在過去一年中，美國在線零售商收入約為5萬億美元，約占總銷售額的9％。在線銷售額每年增長15％至17％，而整體零售業(yè)約為5％。

在全球范圍內(nèi)這種趨勢更加強(qiáng)烈。 2022年約有16.6億網(wǎng)購消費(fèi)者花費(fèi)2.3萬億美元。到2022年，銷售額可能增加一倍以上。

衡量電商銷售規(guī)模的指標(biāo)有很多，但在本文給出的全球電商公司排行榜中，采用了普遍的GMV指標(biāo)（Gross Merchandise Volume，網(wǎng)站成交金額），統(tǒng)計在線零售平臺所有銷售商品的總金額。

GMV與收入（Revenue）有很大不同。例如eBay作為二手交易平臺，其不直接向消費(fèi)者銷售商品。因此，收入僅占其GMV的一小部分。而Shopify則支持其他企業(yè)在自己網(wǎng)站上銷售商品，因此與其收入則遠(yuǎn)低于GMV。

此外亞馬遜的自營業(yè)務(wù)和第三方賣家各占銷售額的50%。因此，其收入在其GMV中所占份額相對較高。專營品牌的在線零售網(wǎng)站所產(chǎn)生的收入幾乎與GMV持平。

基于GMV指標(biāo)，全球七大電商公司排名如下：

阿里巴巴

阿里巴巴創(chuàng)立于1999年，推出了Alibaba.com和1688.com兩個網(wǎng)站，前者主營全球批發(fā)市場業(yè)務(wù)，后者負(fù)責(zé)國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)。此外阿里巴巴的核心業(yè)務(wù)還包括：

淘寶：阿里巴巴面向國內(nèi)消費(fèi)者推出的C2C平臺，使小B和小C能更好地接觸到個人消費(fèi)者。淘寶成立于2003年，其2017財年的GMV為4280億美元。

天貓：從淘寶拆分后致力于國內(nèi)B2C電商業(yè)務(wù)。在2017財年創(chuàng)造了3400億美元的GMV。

速賣通（AliExpress）：速賣通是幫助中國的小企業(yè)能夠銷往世界各地的平臺，特別是美國、俄羅斯、巴西和西班牙。目前沒有速賣通的GMV數(shù)據(jù)。

即使只看阿里巴巴旗下淘寶和天貓的數(shù)據(jù)，阿里巴巴也在激烈的競爭中享有明顯的優(yōu)勢。阿里巴巴意味著亞洲供貨商和白標(biāo)貨源采購的重要貨源地，而其在全球在線零售中所占的份額甚至更大。隨著速賣通和旗下投資的海外平臺的國際影響力日益增強(qiáng)，阿里巴巴的國際化進(jìn)程也將更進(jìn)一步。

亞馬遜

亞馬遜是美國在線零售商。亞馬遜最初是一家在線書城，但很快就擴(kuò)展到各種不同的行業(yè)，包括電子產(chǎn)品、時裝和家居用品。

無疑Prime會員計劃對亞馬遜零售業(yè)務(wù)帶來了創(chuàng)新性的成功。該服務(wù)為會員提供無限制次數(shù)的2天送貨服務(wù)。此外亞馬遜不斷拓寬會員獨(dú)家資源，如視頻、音樂、獨(dú)家商品、促銷預(yù)售、免費(fèi)電子書、無限照片云存儲等權(quán)限。目前亞馬遜在全球擁有超過1億的Prime會員。

此外亞馬遜還通過其賣家服務(wù)實(shí)現(xiàn)了全壘打。 例如FBA允許第三方商家使用亞馬遜的倉庫、物流網(wǎng)絡(luò)，從而提高交付速度和服務(wù)質(zhì)量。目前通過FBA銷售的Prime商品越來越能吸引客戶。過去三年中，亞馬遜在售的Prime商品數(shù)量從2000萬增加到1億。

亞馬遜過去12個月的GMV總計約為2390億美元。其中亞馬遜自營產(chǎn)品銷售額為1160億美元，1230億美元來自平臺上的第三方賣家。亞馬遜向第三方賣家銷售大約抽成370億美元的費(fèi)用。這比大多數(shù)平臺傭金費(fèi)率要高得多，但亞馬遜所提供的第三方賣家服務(wù)如FBA等的成本也更高。

京東

京東的運(yùn)營模式和亞馬遜非常相似。京東已建立了500多個倉庫和7000多個配送中心。與亞馬遜不同的是，京東的物流網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)涵蓋了最后一英里配送，這使得京東能夠?qū)崿F(xiàn)90%訂單次日送達(dá)。

京東與亞馬遜一樣有自營業(yè)務(wù)，但也和沃爾瑪在內(nèi)的國際品牌合作，幫助他們接觸中國消費(fèi)者。與集中式零售商相比，京東更像是一個在線商城。在一號店并入京東后，沃爾瑪持有5％的京東股權(quán)。

京東于2016年推出 JD Plus會員服務(wù)，被認(rèn)為是亞馬遜Prime的翻版。Plus會員每年可享受免費(fèi)送貨60次、免費(fèi)電子書、特別折扣、積分兌換，以及愛奇藝的會員。愛奇藝是國內(nèi)主流的在線視頻平臺，聲稱擁有超過1000萬Plus會員，并且會員續(xù)費(fèi)率高達(dá)以80％。

目前京東強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)以及眾多的國內(nèi)外零售合作伙伴（170000）正在幫助其迅速發(fā)展。其GMV在2022年第二季度增長了30％，超過亞馬遜約11個百分點(diǎn)。按此速度，京東可能會在2022年超過亞馬遜。

eBay

eBay定位為全球二手交易及在線競拍平臺，并逐漸向線零售轉(zhuǎn)型。目前eBay平臺上80%的商品是全新，89%的商品以固定價格銷售。

eBay正在采取措施向亞馬遜的模式和市場地位靠近。eBay鼓勵賣家提供免費(fèi)的3天送達(dá)服務(wù)。eBay還將賣家的產(chǎn)品lisitng與同類商品相結(jié)合，使消費(fèi)者能夠更輕松地找到優(yōu)惠的價格。此外平臺還推出了最優(yōu)惠價格保證，為非全網(wǎng)最低價的產(chǎn)品向客戶提供110%退款。 eBay的運(yùn)營模式正在逐年轉(zhuǎn)向?yàn)橐韵M(fèi)者為主導(dǎo)。

目前這些措施為eBay的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了助力，GMV增長于2022年開始加速，在今年上半年增長7％。不過，這一增長速度遠(yuǎn)低于榜單中的其他公司，并且低于電商行業(yè)的整體增長速度。

雖然eBay扭轉(zhuǎn)了其GMV增長勢頭，但仍也在努力提高其利潤率。它開始削減與前子公司PayPal的聯(lián)系，從而轉(zhuǎn)向中間支付渠道。eBay將在2022年實(shí)現(xiàn)所有訂單內(nèi)部渠道付款。eBay希望這一支付業(yè)務(wù)帶來更高的利潤和更好的GMV增長。

Shopify

Shopify與榜單上的其他公司截然不同。Shopify沒有經(jīng)營自己的集中式平臺，而是為小商戶提供了一個平臺在自己的網(wǎng)站和其他第三方市場（包括亞馬遜和eBay）上銷售商品。Shopify業(yè)務(wù)核心是提供一站式零售管理、銷售跟蹤和庫存管理、訂單交付以及自建站等體系服務(wù)。

Shopify主要以針對不同規(guī)模、定位賣家的提供定制化的服務(wù)而收費(fèi)。其入駐的60萬商家涵蓋了個人賣家到企業(yè)商家甚至是價值數(shù)百億、產(chǎn)品數(shù)百種的品牌商家。

目前賣家解決方案的收入占比正不斷提升。Shopify為商家提供支付處理、送貨服務(wù)和現(xiàn)金預(yù)付款等服務(wù)。在2022年第二季度，商家解決方案收入占Shopify總收入的55％，而且該部門的增長速度超過其訂閱業(yè)務(wù)。雖然這些服務(wù)的利潤率遠(yuǎn)低于其訂閱產(chǎn)品，但它們通過將商家鎖定到Shopify的生態(tài)系統(tǒng)來支持其它付費(fèi)業(yè)務(wù)。

隨著市場局競爭越發(fā)激烈，越來越多賣家尋找亞馬遜的替代品。Shopify是賣家們建立品牌站點(diǎn)更好控制庫存和銷售的選擇之一。商業(yè)解決方案收入的增長和反超表明了賣家對亞馬遜的替代平臺的強(qiáng)烈需求，而Shopify則恰到好處地提供了賣家們所需要的服務(wù)支持。

樂天

樂天與京東、亞馬遜非常相似。其網(wǎng)站在日本主營知名品牌，但也在美國、法國、巴西和英國在內(nèi)的其他國家擁有多個類似于天貓、eBay、沃爾瑪?shù)碾娚虡I(yè)務(wù)。

樂天十分關(guān)注其交付網(wǎng)絡(luò)，去年推出了One Delivery計劃。樂天希望以和亞馬遜相似的方式依靠自己的網(wǎng)絡(luò)和第三方低成本運(yùn)輸提高交付速度。值得一提的是亞馬遜在日本市場取得了良好的進(jìn)展，主要?dú)w功于Prime服務(wù)及其運(yùn)輸優(yōu)勢。一些數(shù)據(jù)報告推斷目前亞馬遜是日本最大的在線零售商。

為了對抗亞馬遜的壯大之勢，樂天還在零售和物流之外進(jìn)行投資。其經(jīng)營著日本最大的互聯(lián)網(wǎng)銀行和第三大信用卡公司，并且最近開始建立一個無線網(wǎng)絡(luò)，以提高其MVNO業(yè)務(wù)的盈利能力。同時樂天還擁有一家旅行社、保險公司、婚介服務(wù)、高爾夫預(yù)訂系統(tǒng)以及 60家左右的其他企業(yè)。此外它也是Lyft和Pinterest的主要投資者。樂天目標(biāo)是創(chuàng)建一個服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，提供客戶所需的一切，以促進(jìn)其品牌的銷量。

然而樂天的利潤因其近來大量投資而受到影響，且GMV的增長并不像其公司一樣強(qiáng)勁。樂天2022年第二季度日本國內(nèi)GMV同比增長11.1％。此外，受物流投資和亞馬遜影響，其核心零售業(yè)務(wù)的盈利能力正在下降。盡管收入略有改善，但國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的營業(yè)卻呈走低態(tài)勢。不過樂天的全球交易量，包括其國際業(yè)務(wù)以及信用卡支付、數(shù)字交易和其他零售業(yè)務(wù)增長較快，為16.4％?？傮w來看樂天的增長仍然相對緩慢。

沃爾瑪

沃爾瑪是全球最大的實(shí)體零售商，年收入近5千億美元。但這筆收入只有一小部分來自在線零售。

過去幾年，沃爾瑪一直在大力投資電商領(lǐng)域，其在2016年收購了Jet.com以及一系列美國小型電商公司。繼2022年亞馬遜大力推廣雜貨之后，它也在迅速擴(kuò)大其在線雜貨業(yè)務(wù)。因此，沃爾瑪在過去幾年中實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的在線銷售增長。它美國市場2022年的銷售額達(dá)到了115億美元，預(yù)計今年的在線零售額將增加40%。

此外沃爾瑪還收購了印度主流電商平臺Flipkart 77％的股份。此舉使沃爾瑪與亞馬遜在印度并駕齊驅(qū)。印度擁有巨大的網(wǎng)上購物增長潛力，而沃爾瑪?shù)腇lipkart股份則為其帶來了巨大的市場曝光率。沃爾瑪官方表示2022年Flipkart的GMV約為75億美元。

但并非沃爾瑪所有的電商投資都得到了回報。2022年，該公司決定放棄其在巴西的自營電商業(yè)務(wù)。同時在巴西經(jīng)濟(jì)衰退期的壓力下，沃爾瑪最終出售了其實(shí)體業(yè)務(wù)80％的股份。

沃爾瑪通過企業(yè)收購、雜貨業(yè)務(wù)和配送網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，在很大程度上促進(jìn)了其電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前尚不清楚這一勢頭能夠持續(xù)多長時間，即使收購了增長顯著的Flipkart，也不能保護(hù)沃爾瑪?shù)膶?shí)體業(yè)務(wù)不會受實(shí)體零售轉(zhuǎn)移趨勢以及其它在線零售競爭對手的影響。

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